江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传…… 本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。
2026-01-16 18:20 访客_957*** (75.125.112.187)
关于变脸的各种暗示和明喻处理得太牛了，能不能多拍点这种。
2026-01-16 16:49 访客_884*** (148.232.202.40)
剧情节奏感极佳，完全没有快进的冲动，这吴天明以前的作品我就追过，风格一如既往的稳，这个氛围感拉满了。
2026-01-16 15:47 访客_144*** (31.221.135.163)
这个氛围感拉满了，关于变脸的刻画入木三分，太真实了。
2026-01-16 15:44 访客_303*** (80.123.46.98)
这就是原创的魅力，永远猜不到下一步，实名表扬朱旭，进步太大了，确实有两把刷子。
2026-01-16 12:31 访客_268*** (252.119.101.5)
只有我一个人觉得朱旭这次的造型很有突破吗，看完感觉智商被带飞，这就是我一直在找的那种变脸风格，爱了。